في عالم التداول عبر الإنترنت، يُعد الإلمام بالمصطلحات والمفاهيم الأساسية أمرًا ضروريًا لكل متداول. وفي هذا الدليل، نستعرض أهم المصطلحات المستخدمة في الأسواق المالية ومنصات التداول، بما يساعدك على فهم بيئة التداول واتخاذ قرارات أكثر وعيًا واحترافية.

1. اللوت (Lot)

اللوت هو وحدة قياس حجم الصفقة في سوق الفوركس.
يعادل اللوت القياسي 100,000 وحدة من العملة الأساسية، كما تتوفر أحجام أصغر مثل:

• الميني لوت (Mini Lot): 10,000 وحدة

• المايكرو لوت (Micro Lot): 1,000 وحدة

2. الهامش (Margin)

الهامش هو المبلغ الذي يجب أن يتوفر في حساب المتداول لفتح صفقة تداول. ويُستخدم هذا المبلغ كضمان لدى الوسيط لإتاحة استخدام الرافعة المالية.

3. الرافعة المالية (Leverage)

الرافعة المالية هي أداة تتيح للمتداول فتح صفقات بأحجام أكبر مقارنة برأس ماله الفعلي.
فعلى سبيل المثال، تعني رافعة 1:100 إمكانية التحكم في صفقة بقيمة 10,000 دولار باستخدام 100 دولار فقط.

4. السبريد (Spread)

السبريد هو الفرق بين سعر الشراء (Ask) وسعر البيع (Bid) للأصل المالي، ويُعد أحد تكاليف التداول.
وقد يكون السبريد ثابتًا أو متغيرًا بحسب ظروف السوق.

5. السواب (Swap)

السواب هو رسوم أو فائدة التبييت التي تُحتسب عند الاحتفاظ بالصفقات لليوم التالي. ويتم احتسابها بناءً على فرق أسعار الفائدة بين العملتين في أزواج الفوركس، وقد تكون إيجابية أو سلبية.

6. وقف الخسارة وجني الأرباح (Stop Loss & Take Profit)

• وقف الخسارة (Stop Loss): أمر يُستخدم لإغلاق الصفقة تلقائيًا عند مستوى خسارة محدد بهدف الحد من الخسائر المحتملة.

• جني الأرباح (Take Profit): أمر يُستخدم لإغلاق الصفقة تلقائيًا عند الوصول إلى مستوى ربح محدد بهدف تثبيت الأرباح.

7. الانزلاق السعري (Slippage)

الانزلاق السعري هو الفرق بين السعر المتوقع لتنفيذ الصفقة والسعر الفعلي الذي تم التنفيذ عليه، ويحدث غالبًا أثناء التقلبات العالية أو بطء تنفيذ الأوامر.

8. إعادة التسعير (Requote)

تحدث إعادة التسعير عندما يصبح السعر المطلوب غير متاح أثناء تنفيذ الصفقة، فيقوم الوسيط بعرض سعر جديد ليقوم المتداول بقبوله أو رفضه.

9. الأوامر المعلقة (Pending Orders)

الأوامر المعلقة هي أوامر يتم تنفيذها مستقبلًا عند وصول السعر إلى مستوى محدد مسبقًا.

أنواع الأوامر المعلقة:

• Buy Limit: شراء بسعر أقل من السعر الحالي.

• Sell Limit: بيع بسعر أعلى من السعر الحالي.

• Buy Stop: شراء بسعر أعلى من السعر الحالي.

• Sell Stop: بيع بسعر أقل من السعر الحالي.

10. مستوى الهامش (Margin Level)

مستوى الهامش هو النسبة بين حقوق الملكية والهامش المستخدم، ويتم التعبير عنه بالنسبة المئوية.
وعند انخفاضه إلى مستوى معين، قد يقوم الوسيط بإغلاق الصفقات تلقائيًا لتفادي المزيد من الخسائر.

11. الرصيد وصافي الرصيد والهامش الحر

• الرصيد (Balance): إجمالي الأموال الموجودة في الحساب دون احتساب الأرباح أو الخسائر العائمة.

• الرصيد الصافي (Equity): الرصيد مضافًا إليه الأرباح أو الخسائر الناتجة عن الصفقات المفتوحة.

• الهامش الحر (Free Margin): المبلغ المتاح لفتح صفقات جديدة بعد خصم الهامش المستخدم.

12. الصفقة (Position)

الصفقة هي مركز تداول مفتوح في السوق، وقد تكون:

• صفقة شراء (Long)

• صفقة بيع (Short)

ولا يتم تحقيق الربح أو الخسارة فعليًا إلا بعد إغلاق الصفقة.

13. النقطة والبيبت (Pip & Pipette)

• النقطة (Pip): أصغر وحدة قياس لحركة السعر في الفوركس، وتساوي غالبًا 0.0001.

• البيبت (Pipette): جزء من عشرة من النقطة، ويُستخدم في المنصات التي تعرض الأسعار بخمسة منازل عشرية.

14. الفجوة السعرية (Price Gap)

الفجوة السعرية تحدث عندما ينتقل السعر بشكل مفاجئ بين مستويين دون تداول بينهما، وغالبًا ما تظهر بعد العطل أو الأخبار الاقتصادية المهمة.

15. الحساب الإسلامي (Swap-Free Account)

الحساب الإسلامي هو حساب تداول تُلغى فيه رسوم التبييت ليتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتوفر ترندو هذا النوع من الحسابات لتداول الفوركس والذهب.

16. الإيقاف الإجباري (Stop Out)

الإيقاف الإجباري هو المستوى الذي يبدأ عنده الوسيط بإغلاق الصفقات تلقائيًا لمنع وصول الحساب إلى رصيد سلبي.

17. نداء الهامش (Margin Call)

نداء الهامش هو إشعار تحذيري يصدره الوسيط عندما ينخفض رصيد الحساب إلى ما دون المستوى المطلوب للإبقاء على الصفقات المفتوحة، مما يستدعي إيداع أموال إضافية أو إغلاق بعض الصفقات  لتجنب الوصول إلى مستوى الإغلاق الإجباري (Stop Out).

18. الإغلاق الجزئي (Partial Close)

الإغلاق الجزئي هو عملية إغلاق جزء من صفقة مفتوحة بهدف تثبيت جزء من الأرباح أو الخسائر المحققة، مع الإبقاء على الجزء المتبقي من الصفقة مفتوحًا.

19. توقيت الخادم (Server Time)

وقت الخادم هو الوقت والتاريخ المعتمدان على خادم التداول الخاص بالوسيط، ويُستخدمان كمرجع لتنفيذ الأوامر وتحديد أوقات افتتاح وإغلاق الشموع السعرية، بالإضافة إلى توقيت الأحداث السوقية على المنصة.

20. جلسات التداول (Trading Sessions)

جلسات التداول هي الفترات الزمنية التي تنشط خلالها الأسواق المالية العالمية، وتشمل:

• جلسة سيدني

• جلسة طوكيو

• جلسة لندن

• جلسة نيويورك

21. التداول بالنسخ (Copy Trading)

يتيح التداول بالنسخ للمتداولين نسخ صفقات متداول محترف بشكل تلقائي إلى حساباتهم، دون الحاجة إلى اتخاذ قرارات البيع أو الشراء بشكل مباشر.

22. حساب PAMM

حساب PAMM هو حساب فوركس مُدار يتولى فيه متداول محترف إدارة أمواله الخاصة إلى جانب أموال المستثمرين، ويتم توزيع الأرباح والخسائر بين المشاركين وفقًا لنسبة مساهمة كل مستثمر في رأس المال.

23. حساب ECN

حساب ECN يربط الصفقات مباشرةً بشبكة الاتصالات الإلكترونية دون وسطاء، مما يتيح الوصول إلى أسعار السوق الحقيقية والاستفادة من فروقات سعرية منخفضة مقابل عمولات محددة.

24. عقود الفروقات (CFD)

عقد الفروقات هو أداة مالية مشتقة تتيح للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار الأصول، مثل العملات والأسهم والذهب والنفط، دون امتلاك الأصل نفسه. ويتم احتساب الربح أو الخسارة بناءً على الفرق بين سعر فتح الصفقة وسعر إغلاقها.

25. العملات البديلة (Altcoins)

العملات البديلة هي جميع العملات الرقمية غير البيتكوين، مثل:

• إيثريوم

• ريبل

• لايتكوين

وغيرها من العملات التي تم تطويرها لأهداف وتقنيات مختلفة.

26. المتداول (Trader)

المتداول هو الشخص الذي يقوم بشراء وبيع الأصول في الأسواق المالية، مثل الفوركس والعملات الرقمية والأسهم والسلع، بهدف تحقيق الأرباح. وقد تكون عملياته قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل أو طويلة الأجل.

27. الضخ والتفريغ (Pump & Dump)

أسلوب تلاعب بالسوق يتم فيه رفع سعر أصل مالي بشكل مصطنع ثم بيعه بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى انهيار السعر لاحقًا.

28. التحوط (Hedging)

التحوط هو استراتيجية لإدارة المخاطر تعتمد على فتح صفقات معاكسة أو مكملة لتقليل الخسائر المحتملة.

29. الارتباط (Correlation)

الارتباط هو العلاقة الإحصائية بين تحركات أصلين ماليين، وقد يكون:

• ارتباطًا إيجابيًا

• ارتباطًا سلبيًا

• أو بدون ارتباط

30. وسيط NDD

وسيط  NDD (No Dealing Desk)بدون غرفة تداول هو وسيط ينفّذ أوامر التداول مباشرة عبر سوق ما بين البنوك أو مزوّدي السيولة، من دون أي تدخل من غرفة التداول، ما يوفر شفافية أعلى، وسرعة تنفيذ أكبر، ووصولًا مباشرًا إلى الأسعار الحقيقية في السوق..

31. وسيط DD

وسيط DD (Dealing Desk) مع غرفة تداوليعمل كطرف مقابل لصفقات العملاء، حيث يقوم بمراجعة وتنفيذ الأوامر داخليًا، وهو ما قد يؤدي إلى نشوء تضارب محتمل في المصالح بين أرباح الوسيط وأرباح العميل.

32. السكالبينغ (Scalping)

أسلوب تداول قصير الأجل يعتمد على تنفيذ عدد كبير من الصفقات السريعة بهدف تحقيق أرباح صغيرة ومتكررة.

33. التداول اليومي (Day Trading)

أسلوب تداول يتم فيه فتح وإغلاق جميع الصفقات خلال نفس اليوم دون الاحتفاظ بها لليوم التالي، بهدف الاستفادة من التقلبات اليومية للأسواق.

34. التداول المتأرجح (Swing Trading)

أسلوب تداول متوسط الأجل يعتمد على الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع للاستفادة من التحركات السعرية الأكبر والاتجاهات السوقية.

35. تداول المراكز (Position Trading)

أسلوب يعتمد على الاحتفاظ بالصفقات لفترات طويلة تمتد لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، ويعتمد بشكل أساسي على التحليل الأساسي والاتجاهات طويلة المدى في السوق.

36. نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk-to-Reward Ratio)

تقيس نسبة المخاطرة إلى العائد مقدار المخاطرة التي يتحملها المتداول لتحقيق ربح مستهدف. ويتم احتسابها بقسمة الخسارة المحتملة على الربح المتوقع. فعلى سبيل المثال، تعني نسبة 1:2 المخاطرة بدولار واحد مقابل استهداف ربح قدره دولاران.

37. أقصى تراجع (Maximum Drawdown)

أقصى تراجع هو أكبر انخفاض نسبي في قيمة رأس مال الحساب من أعلى مستوى تم تسجيله إلى أدنى مستوى لاحق خلال فترة زمنية محددة، ويُستخدم لقياس حجم الخسائر المحتملة الناتجة عن سلسلة من الصفقات الخاسرة.

38. الوقف المتحرك (Trailing Stop)

أمر وقف خسارة متحرك يتحرك تلقائيًا مع تحرك السعر في الاتجاه المربح بهدف حماية الأرباح المحققة.

39. معنويات السوق (Market Sentiment)

تعكس معنويات السوق النظرة العامة للمتداولين والمستثمرين تجاه اتجاه السوق، وقد تكون:

• إيجابية (Bullish)

• سلبية (Bearish)

• محايدة

40. حجم الحركة السعرية (Tick Size)

حجم الحركة السعرية هو أصغر مقدار يمكن أن يتحرك به سعر الأصل المالي.
فعلى سبيل المثال، إذا كان حجم الحركة 0.01، يمكن أن ينتقل السعر من 10.00 إلى 10.01، وليس إلى 10.005.

ويُستخدم هذا المفهوم في احتساب تحركات الأسعار، السبريد، وتكاليف التداول.